Une gestion financière active, au juste prix

La gestion financière

Gérant actif, Prevaal Finance offre des solutions d’investissement spécialisées, en titres vifs ou en multigestion sur l’ensemble des actifs cotés, actions, obligations et multi-actifs.

Les gérants de Prevaal Finance, spécialistes expérimentés de leurs univers de gestion, effectuent leurs propres travaux de recherche, en amont de leurs décisions d’investissement, qui intègrent approche quantitative, analyse financière fondamentale et durable 

Les expertises

4 expertises clés

Actions européennes

L’univers des actions européennes est une des expertises historiques de Prevaal Finance. La stratégie d’investissement proposée se concentre sur la sélection de grandes capitalisations européennes, grâce à l’application de filtres quantitatifs et ESG, et d’une analyse fondamentale.
Il en résulte un portefeuille sans biais, avec une gestion des risques maîtrisée et une création de valeur provenant exclusivement de la sélection intra sectorielle de titres.

Obligations convertibles européennes 

Cette classe d’actifs spécialisée permet une exposition à un univers d’investissement original, qui combine le potentiel du marché actions et la relative prudence d’un investissement obligataire. L’expertise de Prevaal Finance s’appuie sur une sélection de titres rigoureuse qui intègre analyse quantitative et fondamentale, processus d’intégration ESG, au service d’un portefeuille diversifié.

Obligations souveraines et crédit « investment grade » 

L’expertise de Prevaal Finance repose sur une gestion active de la classe d’actifs obligataire. Le processus de gestion est centré sur la sélection de titres d’émetteurs souverains et d’entreprises de bonne qualité crédit et s’appuie sur plusieurs leviers (gestion de la duration, de la courbe des taux d’intérêts, des allocations crédit et sectorielle, un suivi strict du risque de crédit).

Multi-actifs 

Prevaal Finance est en capacité de proposer à ses clients expérience et compétence fortes dans la définition et la gestion de stratégies d’allocation d’actifs et de diversification, adaptées à leur profil de risque, et leur pilotage tactique discrétionnaire nécessaire face aux différents cycles de marché. Cette expertise peut prendre la forme d’investissements en titres vifs, en OPCVM ou en ETF.

Les solutions

Des solutions réalisées avec nos clients, sur mesure

Depuis sa création en 2012, Prevaal Finance a développé pour sa clientèle institutionnelle un savoir-faire en matière de définition et mise en place de solutions de gestion sous mandat et de fonds dédiés. Ces prestations sur mesure et les services personnalisés correspondants se déclinent pour tout type de clients, particulièrement dans le monde de l’assurance, des mutuelles et de la retraite.

L’ambition de Prevaal Finance est d’accompagner ses clients à chaque étape de la mise en place d’une gestion financière patrimoniale répondant à leur environnement assurantiel et à leurs objectifs de revenus financiers. Concrètement, cet accompagnement dans la durée apporte :

Une prestation totalement intégrée de la définition des objectifs à la livraison du reporting

Une gestion financière et extra-financière sur mesure, adaptées aux évolutions du contexte de marché et des contraintes règlementaires, illustrées dans les thématiques suivantes :

  • Augmentation du taux de rendement comptable des mandats confiés
  • Pilotage des plus-values latentes
  • Réduction du SCR de marché
  • Optimisation sous contrainte de budget de risque
  • Développement de l’investissement responsable

Un reporting qui prend en compte exigences comptables et spécificités 

Les solutions de gestion diversifiée ont pour socle la construction d’une proposition d’allocation d’actifs stratégique dédiée et son pilotage tactique, fonction de vos priorités en termes de placements, selon un processus simple, transparent et méthodique :

Étape 1

Analyse et formalisation de vos objectifs, contraintes et limites

Étape 2

Proposition et validation d’un portefeuille modèle

Étape 3

Mise en place de la solution de gestion financière correspondante, dont les investissements sont réalisés en titres vifs, en OPCVM ou en ETF rigoureusement sélectionnés.

Prevaal Finance a développé un savoir-faire en matière de gestion pilotée, par exemple une gestion par horizon ou celle du suivi de la consommation d’un budget de risque prédéfini. Pour ce faire, l’équipe de gestion maîtrise de multiples compétences techniques :

  • La construction de l’allocation d’actifs initiale de différents profils de gestion
  • La création de modèles de désensibilisation progressive dans le temps de profils
  • L’intégration et le suivi de modèles de gestion d’un budget de risque, par exemple avec une approche dite de « baisse maximale »

Les services

Une prestation de services déclinée dans la durée, selon vos attentes

Les services qui accompagnent la gestion de portefeuille assurée par Prevaal Finance illustrent sa capacité à offrir une prestation intégrée et adaptée, grâce à une équipe dédiée. Adaptables dans la durée, au gré des évolutions souhaitées, ils comprennent notamment. : reporting financier (financier, comptable et règlementaire) et extra-financier personnalisés, transparisation au format Ampère, mise en œuvre de comités de gestion récurrents ou ponctuels, réponses à des demandes ou besoins spécifiques.

Le reporting

Selon une fréquence déterminée ou à la demande

Nos publications

Notes économiques, analyses et points marchés, lettres assurantielles

Le contrôle des risques et la conformité

Contrôle de 1er et 2nd niveaux, visites de conformité

L’accompagnement ESG

Méthodologie de Prevaal Finance, intégration dans votre politique de placement

Au quotidien

Points de gestion sur vos mandats ou fonds dédiés, participation à vos comités de gestion ou commissions financières, organisation de réunions spécifiques à la demande

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