Un partenaire de référence
Nous connaître
Qui sommes-nous ?
Prevaal Finance est aujourd’hui une société de gestion de portefeuille au service exclusivement de clients institutionnels quel que soit leur encours, actifs dans l’assurance, la prévoyance et la retraite.
Nous offrons des solutions d’investissement spécialisées, en titres vifs ou en multigestion sur l’ensemble des actifs cotés, actions, obligations et multi-actifs, sous forme de mandats de gestion, fonds dédiés et OPCVM ouverts.
Répartition des encours
au 31/03/2024
62%
Obligations euro
21%
Multigestion
9%
Convertibles européennes
8%
Nos valeurs
Ce qui nous définit
Proximité
La volonté d’être à l’écoute de nos clients pour apporter les solutions dédiées performantes et à valeur ajoutée
Agilité
Une entreprise à taille humaine en capacité de s’adapter rapidement à un environnement en constante évolution
Transparence
Un accompagnement et des services personnalisés dans la durée, un alignement des intérêts justifié par une tarification compétitive
L'équipe de gestion
Au service de la création de valeur
Ludmilla Arabi
Analyste financier
Artaud Caloni
Gérant obligations européennes
David Ganozzi
Directeur de la Gestion
Morgane Monestier
Ewen Picaud
Gérant obligations convertibles européennes et gestion diversifiée
Charlotte Suberchicot
Gérante de mandats assurantiels et multigestion
L'investissement responsable
Notre ambition : conjuguer performance et développement durable
Prevaal Finance est engagé dans une démarche d’investissement responsable. Nous considérons qu’il s’agit d’un élément incontournable de toute stratégie d’investissement, du processus de construction et de gestion du portefeuille d’un fonds et constitue un levier de création de valeur.
La démarche de Prevaal Finance est organisée sur 3 niveaux :
- Une politique d’exclusion : des règles d’exclusion appliquées à toutes les stratégies de gestion. Elles consistent à exclure les émetteurs qui ne sont conformes ni à sa politique ESG, ni aux conventions nationales et internationales
- Un processus d’intégration ESG et de suivi des risques : il est spécifique aux solutions de gestion en actions européennes et en convertibles européennes par l’intermédiaire respectivement d’une approche dite « en sélectivité » et en « amélioration de note » et s’appuie notamment sur des capacités d’analyse propre
- Une politique d’engagement, qui s’articule autour d’un processus de vote et d’engagement formalisés