Un partenaire de référence
Nous connaître
Qui sommes-nous ?
Encours sous gestion
Prevaal Finance est aujourd’hui une société de gestion de portefeuille au service exclusivement de clients institutionnels quel que soit leur encours, actifs dans l’assurance, la prévoyance et la retraite.
Nous offrons des solutions d’investissement spécialisées, en titres vifs ou en multigestion sur l’ensemble des actifs cotés, actions, obligations et multi-actifs, sous forme de mandats de gestion, fonds dédiés et OPCVM ouverts.
Répartition des encours
au 31/12/2025
63%
Obligations euro
16%
Multigestion
12%
Actions européennes
9%
Convertibles européennes
Nos valeurs
Ce qui nous définit
Depuis sa création, Prevaal Finance a développé une culture d’entreprise alliant à la fois partenariat de long terme et esprit d’entreprendre, concrétisés par les valeurs suivantes :
Proximité
Des propositions sur mesure, un accompagnement personnalisé, des équipes accessibles en toutes circonstances
Excellence
Robustesse des outils aux meilleurs standards du marché, volume d’investissement consacré à ces fonctions, rigueur des process
Transparence
Fondée sur des solutions lisibles et compréhensibles
Sobriété
Structure de coûts optimisée, simplicité du modèle, rigueur dans l’allocation des moyens, au service de nos clients
L'équipe de gestion
Au service de la création de valeur
Ludmilla Arabi
Analyste financier
Artaud Caloni
Gérant obligations européennes
David Ganozzi
Directeur de la Gestion
Morgane Monestier
Ewen Picaud
Gérant obligations convertibles européennes et gestion diversifiée
Charlotte Suberchicot
Gérante de mandats assurantiels et multigestion
Thomas Savinien
L'investissement responsable
Notre ambition : conjuguer performance et développement durable
Prevaal Finance est engagé dans une démarche d’investissement responsable. Nous considérons qu’il s’agit d’un élément incontournable de toute stratégie d’investissement, du processus de construction et de gestion du portefeuille d’un fonds et constitue un levier de création de valeur.
La démarche de Prevaal Finance est organisée sur 3 niveaux :
- Une politique d’exclusion : des règles d’exclusion appliquées à toutes les stratégies de gestion. Elles consistent à exclure les émetteurs qui ne sont conformes ni à sa politique ESG, ni aux conventions nationales et internationales
- Un processus d’intégration ESG et de suivi des risques : il est spécifique aux solutions de gestion en actions, obligations et convertibles européennes par l’intermédiaire respectivement d’une approche dite en « amélioration de note » et s’appuie notamment sur des capacités d’analyse propre
- Une politique d’engagement, qui s’articule autour d’un processus de vote et d’engagement formalisés