Un partenaire de référence

Nous connaître

Qui sommes-nous ?

L’origine de Prevaal Finance se situe au sein du groupe B2V, acteur historique de la protection sociale et du monde paritaire, au cœur d’un engagement social et solidaire fort.
Création en
2012

Encours sous gestion

3,6 MDS d’€
Clients institutionnels
100%

Prevaal Finance est aujourd’hui une société de gestion de portefeuille au service exclusivement de clients institutionnels quel que soit leur encours, actifs dans l’assurance, la prévoyance et la retraite.

Nous offrons des solutions d’investissement spécialisées, en titres vifs ou en multigestion sur l’ensemble des actifs cotés, actions, obligations et multi-actifs, sous forme de mandats de gestion, fonds dédiés et OPCVM ouverts.

Répartition des encours

au 31/10/2024

65%

Obligations euro

15%

Multigestion

11%

Convertibles européennes

9%

Actions européennes

Nos valeurs

Ce qui nous définit

Depuis sa création, Prevaal Finance a développé une culture d’entreprise alliant à la fois partenariat de long terme et esprit d’entreprendre, concrétisés par les valeurs suivantes :

Proximité

La volonté d’être à l’écoute de nos clients pour apporter les solutions dédiées performantes et à valeur ajoutée

Agilité

Une entreprise à taille humaine en capacité de s’adapter rapidement à un environnement en constante évolution

Engagement et Transparence

Un accompagnement et des services personnalisés dans la durée, un alignement des intérêts justifié par une tarification compétitive

L'équipe de gestion

Au service de la création de valeur

Ludmilla Arabi

Analyste financier

Artaud Caloni

Gérant obligations européennes

David Ganozzi

Directeur de la Gestion

Morgane Monestier

Gérante actions européennes

Ewen Picaud

Gérant obligations convertibles européennes et gestion diversifiée

Charlotte Suberchicot

Gérante de mandats assurantiels et multigestion

L'investissement responsable

Notre ambition : conjuguer performance et développement durable

Prevaal Finance est engagé dans une démarche d’investissement responsable. Nous considérons qu’il s’agit d’un élément incontournable de toute stratégie d’investissement, du processus de construction et de gestion du portefeuille d’un fonds et constitue un levier de création de valeur.

La démarche de Prevaal Finance est organisée sur 3 niveaux :

  1. Une politique d’exclusion : des règles d’exclusion appliquées à toutes les stratégies de gestion. Elles consistent à exclure les émetteurs qui ne sont conformes ni à sa politique ESG, ni aux conventions nationales et internationales
  2. Un processus d’intégration ESG et de suivi des risques : il est spécifique aux solutions de gestion en actions européennes et en convertibles européennes par l’intermédiaire respectivement d’une approche dite « en sélectivité » et en « amélioration de note » et s’appuie notamment sur des capacités d’analyse propre
  3. Une politique d’engagement, qui s’articule autour d’un processus de vote et d’engagement formalisés

Conditions d'utilisation

Bienvenue sur le site de Prevaal Finance, une société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des Marchés Financiers sous le n° GP-12000013. Société par Actions Simplifiée ayant son siège social au 4 Place des Saisons – 92400 Courbevoie. R.C.S. Paris – 751 247 719.

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Prevaal Finance vous informe que les informations sur les produits figurant sur ce site ne sont données qu’à titre indicatif et constituent une présentation générale de nos produits et services. Ces informations ne sont pas exhaustives, peuvent évoluer dans le temps et être mises à jour par Prevaal Finance, sans préavis et à tout moment.

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