La méthodologie de Prevaal Finance s’appuie sur :

  • Un savoir-faire reconnu auprès d’acteurs parmi les plus exigeants du marché
  • Une expérience réussie sur près de 3 milliards d’euros sous gestion
  • Une gestion dynamique 
  • Une équipe resserrée et soudée disposant de profils très expérimentés

La méthodologie élaborée par Prevaal Finance assure une gestion dynamique et pragmatique des moteurs de performance du fonds.

Une stratégie d’investissement innovante et complète

La stratégie définie assure une démarche cohérente tout au long du processus d’investissement. Une stratégie reposant sur une approche top down, complétée par un stock picking méthodique. Le fondement de la stratégie d’allocation repose sur une analyse macro-économique détaillée et l’élaboration d’une conviction forte et partagée.L’expertise des gérants en allocation d’actifs est largement mise à profit tout au long du processus d’investissement

Etape 1 : Une gestion allocataire s’appuie sur une analyse des risques

Le fondement de la stratégie d’allocation repose sur une analyse macro économique détaillée et l’élaboration d’une conviction forte. Cette conviction est partagée par les gérants qui n’hésitent pas à se confronter et à prendre en compte tous les points de vue, tout au long du processus.L’expertise des gérants en allocation d’actifs est largement mise à profit dans cette étape

Etapes 2 et 3 : Une stratégie d’investissement de conviction et réactive

La construction du portefeuille reflète la stratégie et suit l’approche top down. Le suivi du portefeuille s’assure du respect du niveau de stratégie des risques ciblé et en particulier de l’équilibre entre les différentes poches.Une surveillance dynamique permet la détection à postériori de valeurs répondant aux moteurs de performance pré-identifiés

Stabilité

Les clients fondateurs assurent une stabilité forte et durable des actifs gérés avec, parmi les principaux : les réserves de l’AGIRC-ARRCO et le fonds de pension de l’assurance

Transparence

Les fonds de Prevaal Finance sont composés uniquement de produits listés et il n’y a pas de produits complexes dans les différents portefeuilles. L’équipe est en capacité de suivre parfaitement l’ensemble des actifs et de s’assurer systématiquement de leur bonne compréhension.

Valeurs fortes

Avec une histoire liée à la protection sociale, Prevaal Finance s’assure que les actifs en portefeuille correspondent aux valeurs de l’entreprise : absence de l’industrie du tabac par exemple.